主婦の投資

投資資産状況 2022年8月 (主婦の投資記録)

こんにちは、まち(@machi82607262)です。

2022年8月分の投資資産の状況をまとめました。我が家は毎月20日ごろに資産の締めをしています。(給料日の関係で)

まち

8月はアメリカ株、日本株ともに好調でしたね♪

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積立NISA

まち

まずは家族全員の積立NISAの状況をお伝えします♪

まち積立NISA】

 3月4月5月6月7月8月
投資額¥628,905¥690,443¥649,362¥680,376¥761,754¥824,154
利益¥46,908¥88,113¥13,699¥11,380¥59,425¥94,492
評価損益7.40%14.63%2.16%1.70%8.46%12.95%

先月から4%ほど利益が増えました!

米国株は7月に続き好調でした(^^)

積立NISAは引き続き楽天証券で積立を続けています。積立額は月額33,333円。楽天カードで積立中。

パパ積立NISA】

 3月4月5月6月7月8月
投資額¥499,274¥564,284¥536,142¥563,765¥640,649¥707,011
利益¥8,832¥40,954¥-20,521¥-26,231¥17,320¥50,349
評価損益1.70%7.83%-3.69%-4.45%2.78%7.67%

こちらも楽天証券で運用。積立額はまちと同じく月額33,333円を楽天カードで積立中です。

楽天の積立投資ですが、クレジットカード積立から楽天キャッシュ積立に変更する手続き完了しました。

楽天キャッシュの説明はこちら

まち

設定カンタンでした!まだの方はお早めに♪

長男ジュニアNISA】

 3月4月5月6月7月8月
投資額¥1,442,651¥1,584,033¥1,538,324¥1,440,476¥1,602,150¥1,720,370
利益¥37,653¥112,369¥-135,293¥-164,520¥-32,846¥85,374
評価損益2.60%7.09%   4.90%

次男ジュニアNISA】

 3月4月5月6月7月8月
投資額¥1,450,314¥1,592,292¥1,548,324¥1,445,109¥1,603,700¥1,720,533
利益¥35,316¥110,538¥-139,362¥-169,886¥-37,962¥78,891
評価損益2.40%6.94%   4.58%

長男、次男のジュニアNISAはレバレッジ銘柄が、まだマイナスになっています。

今年度のジュニアNISA枠は前半にスポット購入をしたので、ほぼ使い切りました。

子供たちのジュニアNISAも同じく楽天証券で運用中。

投資信託

積立NISA以外にも投資信託を購入中です。

楽天証券

【まち名義 投資信託 楽天証券】

 3月4月5月6月7月8月
投資額¥1,004,447¥1,085,098¥907,541¥981,521¥1,072,200¥1,145,346
利益¥136,405¥196,557¥59,837¥54,980¥126,659¥181,585
損益評価13.58%18.11%6.59%6%11.80%15.85%

こちらは4%ほど利益が増えてました。

SBI証券

【まち名義 投資信託 SBI証券】

 3月4月5月6月7月8月
投資額¥40,884¥72,490¥87,113¥109,885¥146,885¥184,325
利益¥884¥4,156¥-7,217¥-10,445¥551¥11,988
損益評価2.21%6.08%-7.65%-9%0.37%6.50%

SBI証券の投資信託は6%ほど利益がUP(^^)

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米国株&ETF

SBI証券

 3月4月5月6月7月8月
投資額¥3,167,222¥3,311,159¥3,150,573¥3,155,906¥3,473,169¥1,821,013
利益¥248,694¥392,631¥-51,799¥-46,466¥270,797¥227,066
損益評価8.52%13.45%-1.62%-1.45%8.46%14.25%

8月中旬にVOOを売却しました。

利益は日本円で535,000円ほどでした。

昨年の9月から米国ETFの投資を始めて初の売却。

元本はドルでKEEPしているので、また下がったらコツコツ買っていく予定です。

利益は息子たちの学費と大型出費に当てます。

現在の保有銘柄は、VIG,QQQ,QYLDの3銘柄です。

まち

様子を見て、こちらも売却するかもしれません!

SBI証券は円→ドルに交換する手数料が安いので、米国ETFの購入は「SBI証券」を利用しています。

これからSBI証券で口座を開設をする方はこちらから(今ならTポイント5000円分GETできます)

楽天証券

 3月4月5月6月7月8月
投資額¥174,432¥166,640¥115,684¥109,264¥130,693¥31,117
利益¥-15,243¥-23,035¥-73,991¥-71,024¥-49,594¥-33,445
損益評価      

先月までテスラを保有してましたが、一旦売却しました。利益は6,000円ほど。

現在保有しているのは2銘柄です。

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日本株

日本株は現在優待目的で4銘柄を保有しています。

先月まで保有していたヴィレッジヴァンガードは株価が戻ってきてプラ転したので、売却しました。

利益は100円ほど。保有中、優待1回いただきました(^^)

12月&6月優待のフジオフードを200株保有していました。

今月、下がった日があったので100株買い増しました(^^)

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iDeCo

2011年の12月からスタートしたパパの「 iDeCo 」 高校無償化適用に向けてスタートしました。

高校無償化についての記事はこちら

   ↓↓

年収がいくらまでなら、高校無償化の支援を受けられるのか今回の記事では、高校無償化についてお伝えをしていきます。 どんな世帯が無償化を受けられるのか? 所得制限はどのくらいなのか? どうやって計算をすれば、無償化を受けられるのかがわかるの? こちらの記事を参考に、高校無償化が適用になるかどうかを計算してみてくださいね。...

毎月12000円の積立です。加入時の手数料:2,829円と月額の手数料:171円/月がかかります。

・4月に国の補助の書類を持ち帰り提出済み

・6月に東京都からの書類を持ち帰り、住民票や課税証明書をコンビニでとってきて、先日郵送で提出済

【現在の積立状況】

 3月4月5月6月7月8月
投資額¥33,550¥48,426¥53,883¥64,857¥81,128¥100,642
利益¥826¥3,873¥-2,499¥-3,354¥1,088¥8,773
評価損益2.46%7.99%-17.18%-16%1.30%8.71%

iDeCoも久々に8%台に(^^)

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まとめ

今月は米国株、日本株共に好調でしたね(^^)久しぶりに2ヵ月連続で保有資産が増えました!

今月は初めて米国ETFを売却しドル➡円➡出金しました。

こちらも本当は長期で運用したいのですが、教育費の支出が多いので当面は利益がでたら売却して利益分だけ使うスタイルでいこうと思います。

まち

積立NISAとその他投資信託は引き続き、長期保有します♪

【優待】

夏休みは取得した優待券を利用しレストランに行ったり、テイクアウトでいただきしました(^^)

▼ゼンショーの優待でBig Boyへ▼

▼詳しくはこちら▼

ゼンショー(7550)株主優待情報&優待レポゼンショー(7550)の株主優待情報をお届けします。...

まち

息子たち、がっつり食べてました! 

▼コロワイド優待でウルフギャング・パックへ▼

▼詳しくはこちら▼

コロワイド(7616)株主優待情報&優待レポコロワイド(7616)の株主優待情報&レポをお届けします。...

まち

ビックサイズのハンバーガー美味しかったです! 

▼SFP優待で磯丸水産へ▼

まち

テイクアウトもできるので便利です! 

▼詳しくはこちら▼

SFPホールディングス(3198)株主優待情報&優待レポSFPホールディングス(3198)の株主優待情報&レポをお届けします。...
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