主婦の投資

投資資産状況 2022年 5月 (主婦の投資記録)

こんにちは、まち(@machi82607262)です。

2022年5月分の投資資産の状況をまとめました。我が家は毎月20日ごろに資産の締めをしています。(給料日の関係で)

まち

今月は過去最大のマイナスを記録しました!

スポンサーリンク

積立NISA

まち

まずは家族全員の積立NISAの状況をお伝えします♪

まち積立NISA】

 11月1月2月3月4月5月
投資額¥498,504¥552,128¥575,557¥628,905¥690,443¥649,362
利益¥56,951¥36,797¥26,893¥46,908¥88,113¥13,699
評価損益12.90%6.664%4.67%7.40%14.63%2.16%

4月は過去最高益だったのですが、そこから利益が12%ほど減りました(^^;

積立NISAは引き続き楽天証券で積立を続けています。積立額は月額33,333円。楽天カードで積立中。

パパ積立NISA】

 11月1月2月3月4月5月
投資額¥350,778¥423,969¥447,665¥499,274¥564,284¥536,142
利益¥19,669¥638¥-8,999¥8,832¥40,954¥-20,521
評価損益5.94%0.15%-1.97%1.70%7.83%-3.69%

パパの積み立ては、先月ようやく利益がUPしてきたところでしたが今月はマイナスに!

こちらも楽天証券で運用。積立額はまちと同じく月額33,333円を楽天カードで積立中です。

長男ジュニアNISA】

 11月1月2月3月4月5月
投資額¥793,186¥932,177¥1,306,019¥1,442,651¥1,584,033¥1,538,324
利益¥83,186¥30,451¥-12,313¥37,653¥112,369¥-135,293
評価損益10.48%3.26% 2.60%7.09% 

次男ジュニアNISA】

 11月1月2月3月4月5月
投資額¥792,038¥941,349¥1,313,044¥1,450,314¥1,592,292¥1,548,324
利益¥82,038¥29,683¥-15,228¥35,316¥110,538¥-139,362
評価損益10.35%3.15% 2.40%6.94% 

長男、次男のジュニアNISAはレバレッジ銘柄がかなりマイナスになっています。

現在かなり下がっていますがそこでもドルコスト平均法で拾えているので、株価が徐々に戻るのを待ちたいと思います。

子供たちのジュニアNISAも同じく楽天証券で運用中。

投資信託

積立NISA以外にも投資信託を購入中です。

楽天証券

【まち名義 投資信託 楽天証券】

 1月2月3月4月5月
投資額¥921,157¥937,072¥1,004,447¥1,085,098¥907,541
利益¥133,609¥109,524¥136,405¥196,557¥59,837
損益評価14.50%11.68%13.58%18.11%6.59%

こちらは投資期間が長いのでプラスをKEEPしています。インデックス投資はやはり長期で行うと強いですね。

SBI証券

【まち名義 投資信託 SBI証券】

 1月2月3月4月5月
投資額¥19,619¥29,256¥40,884¥72,490¥87,113
利益¥-380¥-743¥884¥4,156¥-7,217
損益評価 -2.47%2.21%6.08%-7.65%

こちらも一気にマイナスになりました。

スポンサーリンク

米国株&ETF

SBI証券

 11月1月2月3月4月5月
投資額¥2,086,312¥2,546,459¥2,644,309¥3,167,222¥3,311,159¥3,150,573
利益¥178,346¥46,887¥-6,761¥248,694¥392,631¥-51,799
損益評価8.54%1.88%-0.26%8.52%13.45%-1.62%

そしてついに米国ETFもマイナスになりました(^^;

今月の下がったタイミングで3回ほど買い増しをしました。今回はQYLDも少し購入しました。

まち

こちらも株価が戻るのをじっくり待ちたいと思っています♪

SBI証券は円→ドルに交換する手数料が安いので、米国ETFの購入は「SBI証券」を利用しています。

これからSBI証券で口座を開設をする方はこちらから(今ならTポイント5000円分GETできます)

楽天証券

 1月2月3月4月5月
投資額¥159,530¥152,098¥174,432¥166,640¥115,684
利益¥-15,684¥-37,578¥-15,243¥-23,035¥-73,991
損益評価     

こちらもマイナスが5万ほど増えました。保有しているのは4銘柄です。

スポンサーリンク

日本株

日本株は6月優待銘柄のフジオフードが下げたタイミングで300株を購入していましたが、利益が出たので一旦売却しました。

利益は17,000円ほどでした。

iDeCo

昨年の12月からスタートしたパパの「 iDeCo 」 高校無償化適用に向けてスタートしました。

高校無償化についての記事はこちら

   ↓↓

年収がいくらまでなら、高校無償化の支援を受けられるのか今回の記事では、高校無償化についてお伝えをしていきます。 どんな世帯が無償化を受けられるのか? 所得制限はどのくらいなのか? どうやって計算をすれば、無償化を受けられるのかがわかるの? こちらの記事を参考に、高校無償化が適用になるかどうかを計算してみてくださいね。...

毎月12000円の積立です。加入時の手数料:2,829円と月額の手数料:171円/月がかかります。

【現在の積立状況】

 2月3月4月5月
投資額¥20,776¥33,550¥48,426¥53,883
利益¥-119¥826¥3,873¥-2,499
評価損益 2.46%7.99%

「 iDeCo 」もマイナスに!

スポンサーリンク

まとめ

5月のまとめはマイナスのオンパレード(^^; 

トータルで128万ほど投資の資産が減りました。

長期視点で見ると、株価が低い時に拾えているのでラッキーですが!

まち

引き続き相場が良くても悪くても、積立を継続していきます♪

インデックス投資はマイナスになっていますが、株主優待のクロス取引は株価の影響を受けないので本当にいいですね♪

【最近届いた株主優待品たち】

キリンホールディングスからドリンクセット2名義分が到着!

クロス経費は1名義55円だったので、110円でドリンクセット×2をGETすることができました^^

ビックカメラから優待券2名義分 4000円が到着!期限がないので必要になるまでKEEPしておきます(^^)

イオンディライトから優待カード2000円分(1名義)

まち

2月優待は半分弱届きました♪ 

来月から3月優待が届き始めるので楽しみです(^^♪

スポンサーリンク

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA