投資資産状況 2024年2月 (主婦の投資記録)

こんにちは、まち(@machi82607262)です。

2024年2月分の投資資産の状況をまとめました。

我が家は毎月20日ごろに資産の締めをしています。（給料日の関係で）

2月は少し遅れました^^;

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新NISA（SBI証券）

つみたて投資枠

つみたて投資枠はクレジットカード5万・証券口座から5万の10万をまち＆パパ名義でつみたて中です。

【まち積立新NISA】

	1月	2月
投資額	￥51,679	¥213,825
利益	￥1,679	¥13,818
評価損益	3.24％	6.40%

【パパ積立新NISA】

	1月	2月
投資額	¥50,990	¥212,893
利益	¥989	¥12,886
評価損益	1.97%	6.05%

積立のうち5万円分は三井住友NLカードで行っています。（クレジットカード積立なのでポイントたまります(^^♪）

SBI証券で積立を始める方でまだカードを作っていな方は、今なら8000円分のポイントをいただけます♪

三井住友NLカード

今後10万円分のクレカ投資が出来るように検討されているようです！（嬉しい♪）

▼詳しくはこちら▼

投資のクレカ積み立て、10万円へ引き上げ「3月中を目指す」　新NISAを巡り金融担当相が明言

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成長投資枠

【まち新NISA 成長投資枠】

	2月
投資額	￥21,174
利益	￥10,794
評価損益	103.10%

長男オススメの米国株を少しだけ購入！

一気に爆上げしました(^^♪

また少し下がったら買い増し予定です。

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積立NISA（楽天証券）

【まち積立NISA】

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
投資額	¥1,421,379	¥1,424,451	¥1,532,546	¥1,572,978	¥1,625,993	¥1,753,941
利益	¥273,721	¥243,460	¥318,222	¥313,321	¥366,276	¥494,284
評価損益	23.85%	20.61%	26.21%	24.78%	29.07%	39.23%

楽天証券の旧つみたてNISAは入金を終了。

今月は株価上昇で10％ほど利益が増えました(^^）（すごすぎる）

【パパ積立NISA】

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
投資額	¥1,323,927	¥1,327,517	¥1,429,344	¥1,457,887	¥1,509,525	¥1,634,778
利益	¥223,932	¥194,189	¥262,683	¥257,893	¥309,531	¥434,784
評価損益	20.36%	17.13%	22.52%	21.49%	25.79%	36.23%

パパ名義のほうも10％ほど利益が増えました♪

【長男ジュニアNISA】

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
投資額	¥2,574,665	¥2,576,296	¥2,801,374	¥2,938,883	¥2,985,925	¥3,203,192
利益	¥396,341	¥331,306	¥489,718	¥560,561	¥597,603	¥849,870
評価損益	15.39%	12.85%	17.48%	19.00%	20.01%	26.53%

【次男ジュニアNISA】

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
投資額	¥2,604,145	¥2,604,902	¥2,827,791	¥2,964,227	¥3,029,430	¥3,299,244
利益	¥395,817	¥329,908	¥486,131	¥555,901	¥594,430	¥864,244
評価損益	15.19%	12.66%	17.19%	18.75%	19.62%	26.19%

ジュニアNISAは2023年12月で制度が終了しました。

ジュニアNISAは先月より6％ほど上昇。

高2息子（2006年生まれ）のジュニアNISA出口戦略を考えました！2023年をもって終了するジュニアNISA。 2024年に始まる新NISAもふまえて、我が家の出口戦略を考えてみました。...

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投資信託（特定口座）

2023年までは積立NISA以外にも投資信託を購入していました。

来年から新NISAがスタートするので特定口座の積立設定はすべて解約済み。

楽天証券

【まち名義　投資信託　楽天証券】

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
投資額	¥1,561,604	¥1,553,232	¥1,656,480	¥1,679,657	¥1,535,118	¥1,659,264
利益	¥365,042	¥326,669	¥408,916	¥411,092	¥397,429	¥521,580
損益評価	23.37%	21.03%	24.68%	24.47%	25.88%	31.43%

先月より６％ほど上昇でした(^^）

こちらは売却していき、新NISAの成長投資枠の費用にあてていきます。

ＳBI証券

【まち名義　投資信託　SBI証券】

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
投資額	¥545,035	¥558,919	¥1,699,341	¥1,725,034	¥1,786,921	¥1,945,060
利益	¥90,332	¥78,216	¥192,633	¥192,320	¥254,211	¥412,350
損益評価	19.86%	16.27%	12.78%	12.54%	14.22%	21.19%

7％ほど上昇♪

こちらも順次売却していき、新NISAの成長投資枠に移行する予定です。

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米国株＆ETF

SBI証券

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
投資額	¥222,770	¥215,779	¥225,100	¥０	¥０	¥０
利益	¥8,172	¥1,181	¥10,502
損益評価	3.81%	0.55%	4.89%

当面は投資信託で運用予定なのでETFの購入予定はありません。

これからSBI証券で口座を開設をする方はこちらから
（今ならTポイント5000円分GETできます）

楽天証券

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
投資額	¥30,005	¥27,280	¥35,428	¥45,357	¥47,179	¥65,104
利益	¥-34,567	¥-37,292	¥-29,144	¥-19,215	¥-17,392	¥533
損益評価						0.81%

現在保有しているのは2銘柄です。

1銘柄はやっとプラ転しました。

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日本株

今月は現物株の購入はなしでした。

日本株が好調で保有している銘柄も利益が増えたものと優待目的で購入していたものを売却。

まち名義：ワイズテーブル・ジーフット売却

パパ名義：クリエイトレストランツ売却

ワイズテーブルコーポレーションは10万ほどの利益ができました(^^）

下がったらまた購入予定。

▼現在保有中の現物株はこちら▼

【随時更新中】現物保有している優待株2021年の8月から株主優待の投資をスタートしました！（それまでの間も株を保有していたことはありましたが、優待メンイではなく短期保有） 現在は主にクロス取引で優待を取得していますが、クロスが難しい銘柄の中で、いくつか現物を保有しているのでご紹介します。...

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日本株（端株）

Dydoが株式分割で1株➡2株になっていたので、1株分売却しました！（利益485円）

▼端株まとめはこちら▼

端株（1株）優待チャレンジ記録（単発＆長期保有認定）株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。 最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。 今回は、その「端株（単元株）」について書いていきます。...

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iDeCo

2021年の12月からスタートしたパパの「 iDeCo 」　高校無償化適用に向けてスタートしました。

2022年の高校1年生度分は無事満額いただけました(^^♪

2023年も先日通知が来て満額いただけることになりました！

2024年から東京都は所得制限なしになることが発表されましたね！！

詳しくはこちらの記事の最後に追記しています！(＊今年度の内容も追記しています）

　　　↓↓

年収がいくらまでなら、高校無償化の支援を受けられるのか今回の記事では、高校無償化についてお伝えをしていきます。 どんな世帯が無償化を受けられるのか？ 所得制限はどのくらいなのか？ どうやって計算をすれば、無償化を受けられるのかがわかるの？ こちらの記事を参考に、高校無償化が適用になるかどうかを計算してみてくださいね。...

「 iDeCo 」は毎月12000円の積立をしています。加入時の手数料：2,829円と月額の手数料：171円／月がかかります。

【現在の積立状況】

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
投資額	¥292,180	¥298,340	¥325,129	¥338,672	¥362,395	¥406,797
利益	¥46,534	¥40,865	¥55,825	¥57,539	¥69,433	¥102,006
評価損益	15.92%	13.69%	17.17%	16.98%	19.15%	25.07%

iDeCoも先月より6％ほど利益が増えました！

2024年からは高校無償化には関係なくなりますが、引き続き老後資金として投資を続けていきます(^^）

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まとめ

2月も引き続き株価が絶好調でした(^^）

新NISAの成長投資枠分として毎月20万ずつ積み立てたいので、現在保有している特定口座の投資信託を売却予定ですが米国株も調子が良く売るタイミングがなかなか難しいです(^^;)

次男も今年18歳になるので、ジュニアNISA口座分を全て売却し口座を閉鎖する予定です。

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