主婦の投資

2025年2月の投資資産状況｜主婦の新NISA＆株式運用記録

 

こんにちは、まち(@machi82607262)です。

主婦が実践する新NISA＆米国株の運用結果＆2025年2月の投資資産を公開します！

2025年2月の投資資産状況（主婦の投資記録）

① 新NISA（SBI証券）の積立投資実績

【まち積立新NISA】

【まち積立新NISA】

9月10月11月12月1月2月
投資額¥926,795¥1,114,644¥1,261,304¥1,361,418¥1,477,840¥1,597,763
利益¥26,793¥114,658¥161,270¥161,405¥177,812¥197,752
評価損益2.97%11.46%14.66%13.45%13.67%14.12%

今年も引き続き、まち名義はS&P500のを積立してます。

評価損益は先月より微増^^;

つみたて投資はクレジットカードで行い、ポイントをGETしています(^^）

SBI証券で積立を始める方でまだカードを作っていな方は、今なら8000円分のポイントもらえます♪

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【パパ積立新NISA】

9月10月11月12月1月2月
投資額¥920,607¥1,094,425¥1,218,210¥1,317,827¥1,429,700¥1,565,311
利益¥20,589¥94,391¥118,173¥117,826¥129,698¥165,310
評価損益2.28%9.43%11.30%9.81%9.97%11.80%

パパ分は先月より2％ほど利益増⤴

昨年までパパの積立NISAはオルカンのみ。

今年はパパのつみたて投資枠も「S&P500」に変更しました。

先日バフェットさんがS&P500を全て売却したとニュースになっていましたが、保有株数は多くなかったようです。

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② 成長投資枠の運用成績（2025年2月）

【まち新NISA 成長投資枠】

8月9月10月11月12月1月
投資額¥1,998,060¥2,093,077¥2,284,920¥2,283,608¥2,471,137¥4,119,446
利益¥57,159¥52,164¥244,007¥283,586¥310,591¥352,070
評価損益2.94%2.55%11.95%14.18%14.37%9.34%


1月中旬の下がったタイミングで、今年度枠140万円分購入しました。現在こちらで保有しているのは投資信託と米国株（一部）です。

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【パパ新NISA 成長投資枠】

9月10月11月12月1月2月
投資額¥2,149,285¥2,307,360¥2,225,953¥2,454,933¥2,700,311¥2,763,625
利益¥28,545¥186,616¥225,942¥235,189¥252,254¥315,568
評価損益1.34%8.79%11.30%10.59%10.30%12.89%

パパ名義では日本の高配当株を23万円分（端株で分散投資）とオルカン・S&P500を保有中。

パパ名義は2025年の買い付けまだ0円です。

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③ 旧NISA（楽天証券）の資産状況と増減

【まち旧積立NISA】

　9月10月11月12月1月2月
投資額¥1,841,009¥1,983,835¥2,039,920¥2,034,658¥2,056,969¥2,092,904
利益¥581,352¥724,178¥780,263¥775,002¥797,312¥833,247
評価損益46.15%57.49%61.94%61.52%63.29%66.14%

楽天証券の旧つみたてNISAは2023年末で入金を終了！

資産は先月より3％ほど増えました。

2023年と2024年の比較👇

2023年12月2024年12月
総額¥1,572,978¥2,034,658
利益¥313,321¥775,002
損益評価24.78%61.52%

1年間放置で約46万円程増えてました！

長期投資の威力すごいですね♡

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【パパ旧積立NISA】

　9月10月11月12月1月2月
投資額¥1,713,165¥1,847,259¥1,897,838¥1,896,237¥1,915,899¥1,953,005
利益¥513,171¥647,265¥697,844¥696,243¥715,905¥753,011
評価損益42.76%53.93%58.15%58.02%59.65%62.75%


こちらは3％弱利益が増えました。

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④ 次男ジュニアNISAの運用成績（2025年2月）

　9月10月11月12月1月2月
投資額¥3,481,944¥3,765,643¥3,866,408¥3,887,900¥3,911,679¥4,029,135
利益¥1,046,944¥1,330,643¥1,431,408¥1,452,900¥1,434,607¥1,594,135
評価損益42.99%54.64%58.78%59.66%57.91%64.35%

2月は400万を突破！先月より6％ほど利益UP！

ナスダック系の投資信託が好調でした。

ジュニアNISAは2023年12月で制度が終了したので、現在は追加購入してません。

次男分は18歳になる前に
タイミングを見て売却予定です！

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⑤投資信託（特定口座）の運用成績（2025年2月）

まち名義　楽天証券　

　9月10月11月12月1月2月
投資額¥1,737,998¥1,873,553¥1,918,276¥1,811,078¥1,828,804¥304,906
利益¥600,315¥735,870¥780,593¥758,389¥776,115¥89,677
損益評価52.76%64.68%68.61%72.00%73.72%41.66%

2月に2銘柄を売却し、140万ほど出金しました。

100万は2月、3月の株主優待のクロス費用にし、3月の権利日を終えたら新NISAの成長投資枠に使います。

40万は成長投資枠口座に入金済み。

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まち名義　SBI証券

　9月10月11月12月1月2月
投資額¥2,063,757¥2,239,474¥2,318,114¥2,322,640¥2,349,872¥2,392,418
利益¥531,045¥706,761¥785,401¥789,927¥817,160¥859,705
損益評価34.65%46.11%51.24%51.54%53.31%56.09%

こちらの投資信託は先月より、約3％ほど利益が増。

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⑥米国株＆日本株（特定口座）の運用成績（2025年2月）

米国株

　9月10月11月12月1月2月
投資額¥50,872¥53,519¥43,765¥41,941¥51,413¥47,885
利益¥-13,699¥-11,052¥-20,806¥-22,630¥-13,158¥-16,686
損益評価

現在保有しているのは2銘柄です。

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日本株（スイングトレード）

利益
2024年11月￥45,295
2024年12月￥73,866
2025年1月￥10,542
2025年2月￥0

昨年の11月からスタートしているスイングトレード戦歴です。

今月も5銘柄ほど保有していますが、マイナスのものが多いので利確してません(^^;)

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日本株（優待銘柄）

今月は優待銘柄の購入はありません。

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家族の投資総額と収益

1月2月
NISA＋特定口座投資信託
合計投資額		2,176万円2,082万円
NISA＋特定口座投資信託
合計利益		545万円513万円

特定口座の投資信託を売却したので、先月より減りました！

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まとめ

特定口座から140万出金したのですが、今月も投資信託の利益がUPしたので、投資額も利益もそこまで減りませんでした。

やはりインデックス投資強いですね(^^）

日本株のスイングトレードは、なかなか利益を取れてませんが少し長い目でみていき、年間で利益をとれたらいいなと思ってます。

家全体の総資産は、先月より80万増でした。

3月、4月は長男の引っ越しで出費が多くなりそうです！

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