投資資産状況 2023年5月 (主婦の投資記録)

こんにちは、まち(@machi82607262)です。

2023年5月分の投資資産の状況をまとめました。

我が家は毎月20日ごろに資産の締めをしています。（給料日の関係で）

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積立NISA

【まち積立NISA】

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
投資額	¥886,475	¥917,819	¥1,002,888	¥995,560	¥1,086,182	¥1,140,796
利益	¥10,478	¥16,821	¥82,891	¥42,230	¥101,853	¥125,468
評価損益	1.20%	1.87%	9.01%	4.43%	10.35%	12.36%

今月は2％ほど評価損益が増えました(^^♪

積立NISAは引き続き楽天証券で積立を続けています。積立額は月額33,333円。楽天カード（楽天キャッシュ）で積立中。

【パパ積立NISA】

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
投資額	¥775,420	¥814,047	¥907,716	¥904,959	¥994,116	¥1,050,728
利益	¥-24,578	¥-19,284	¥41,052	¥4,962	¥60,836	¥84,065
評価損益	-3.07%		4.74%	0.55%	6.52%	8.70%

パパの積立NISAも同じく2％ほどプラスに！

こちらも楽天証券で運用。積立額はまちと同じく月額33,333円を楽天カードで積立中です。

【長男ジュニアNISA】

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
投資額	¥1,464,196	¥1,501,044	¥1,704,245	¥1,707,582	¥1,892,006	¥2,013,233
利益	¥-170,800	¥-143,952	¥-7,417	¥-70,746	¥47,012	¥101,573
評価損益					2.48%	5.04%

【次男ジュニアNISA】

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
投資額	¥1,470,990	¥1,543,168	¥1,748,363	¥1,751,352	¥1,936,363	¥2,057,026
利益	¥-174,011	¥-148,498	¥-9,969	¥-70,746	¥44,699	¥98,726
評価損益					2.27%	4.79%

長男、次男のジュニアNISAも先月から2％ほど利益が増えました！

子供たちのジュニアNISAも同じく楽天証券で運用中。

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投資信託

積立NISA以外にも投資信託を購入中です。

楽天証券

【まち名義　投資信託　楽天証券】

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
投資額	¥1,095,803	¥1,130,542	¥1,235,006	¥1,201,198	¥1,281,413	¥1,327,565
利益	¥51,208	¥66,888	¥152,351	¥99,542	¥171,356	¥198,506
損益評価	4.67%	6.28%	12.30%	8.28%	13.37%	14.95%

ＳBI証券

【まち名義　投資信託　SBI証券】

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
投資額	¥253,333	¥283,710	¥308,607	¥322,459	¥371,244	¥406,613
利益	¥-19,255	¥-14,882	¥10,014	¥-2,236	¥20,541	¥29,917
損益評価	-7.06%	-4.98%	3.35%	-0.68%	5.85%	7.94%

楽天の特定口座を一番初めにスタートしたので我が家の投資の中で損益評価はいちばん良いです！

やはり長期投資になると強いですね♪

来年からスタートする新NISAに向けて特定口座の投資信託は一旦売却を考えていますが、売るタイミングなかなか難しい(^^;)

▼来年度からの新NISAまでに準備することをまとめました▼

2024年からスタートする新NISAに向けて我が家の準備とプラン2024年からスタートする新NISA。 投資枠がかなり増えるので、人によって使い方はさまざまになりそうです。 1年先ですが、我が家の方向性を考えていきたいと思います。...

こちらの積立は三井住友NLカードで行っています。（クレジットカード積立なのでポイントたまります(^^♪）

SBI証券で積立を始める方でまだカードを作っていな方は、今なら8000円分のポイントをいただけます♪

三井住友NLカード

米国株＆ETF

SBI証券

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
投資額	¥1,514,610	¥1,581,685	¥1,710,847	¥1,958,285	¥2,101,072	¥2,196,687
利益	¥-107,933	¥-132,510	¥-3,474	¥-119,949	¥13,378	¥108,993
損益評価	-6.65%	-7.73%	-0.2%	-5.77%	0.64%	5.22%

こちらは5％ほど上昇♪

一旦売却し、新NISA分への投資資金とする予定。売るタイミング見計らってます(^^♪

米国ETFは『SBI証券』をメンイで購入しています。

SBI証券は円→ドルに交換する手数料が安いので、米国ETFの購入は「SBI証券」を利用しています。

これからSBI証券で口座を開設をする方はこちらから（今ならTポイント5000円分GETできます）

楽天証券

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
投資額	¥14,436	¥16,562	¥22,141	¥22,195	¥21,492	¥25,496
利益	¥-50,134	¥-48,009	¥-42,430	¥-42,376	¥-43,079	¥-39,075
損益評価

現在保有しているのは2銘柄です。

こちらも少しマイナス減りました！

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日本株

今月は6月のクロス取引の前沢化成買いだけが入ってることに、しばらくしてから気が付きました^^;

たまたま株価が上昇していて良かったです。

タイミングを見て売却しました！

逆だったら、そのままマイナスなので気を付けないと・・・

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4月のデイトレ＆スイングトレード

2022年の11月のからデイトレ＆スイングトレードに挑戦中です！

11月の結果は＋20,482 円

12月の結果は+51,749円

1月の結果は＋34,940円

1月の結果は＋34,940円

2月のの結果は+32,651円

3月は今日現在で＋4,561円です。

4月は今日現在でプラスマイナス０円。

5月は今日現在でプラスマイナス０円です。

こちらは今月も取引してません・・・

保有株は含み損中です。

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iDeCo

2021年の12月からスタートしたパパの「 iDeCo 」　高校無償化適用に向けてスタートしました。

高校無償化の書類提出は下記のタイミングで行いました！

昨年度分として提出した書類で、1年目の高校無償化の費用は無事満額いただけることになりました(^^♪

詳しくはこちらの記事の最後に追記しています！

　　　↓↓

年収がいくらまでなら、高校無償化の支援を受けられるのか今回の記事では、高校無償化についてお伝えをしていきます。 どんな世帯が無償化を受けられるのか？ 所得制限はどのくらいなのか？ どうやって計算をすれば、無償化を受けられるのかがわかるの？ こちらの記事を参考に、高校無償化が適用になるかどうかを計算してみてくださいね。...

「 iDeCo 」は毎月12000円の積立をしています。加入時の手数料：2,829円と月額の手数料：171円／月がかかります。

【現在の積立状況】

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
投資額	¥133,960	¥143,844	¥169,170	¥173,429	¥195,317	¥211,076
利益	¥-5,225	¥-7,170	¥6,327	¥-1,243	¥8,816	¥12,746
評価損益			3.74%		4.51%	6.03%

今月のiDeCo前月比１％ほどのプラスに！

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まとめ

今月は資産全体が前月比72万ほど増えました(^^♪

今月は日経平均が強いですね～！！

自分の持っている株は、そこまで上がってませんが・・・^^;

特定口座の投資信託をいったん売却し来年からの新NISAに備える予定です！

来年からの新NISAの証券口座をSBIに変えようと思っていましたが、楽天証券のクレカ投資が改善され、楽天カード（クレカ）＋楽天キャッシュで10万円分までカードを利用して投資ができるようになりました！

SBI証券では、投信を保有しているとポイントが貰えるのが魅力です。

あとは円からドルに交換する手数料が安いので、新NISAを使って米国ETFを購入するのはこちらの方が使い勝手が良いです(^^）（今ドルをこちらで保有しているのでそのままいけます）

SBI証券もクレカで10万まで積立が出来るようになる発表があると良いのですが。

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