こんにちは、まち(@machi82607262)です。
主婦が実践する新NISA＆米国株の運用結果＆2025年8月の投資資産を公開します！
Contents
2025年8月の投資資産状況（主婦の投資記録）
① 新NISA（SBI証券）の積立投資実績
【まち積立新NISA】
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥1,555,393 | ¥1,479,817 | ¥1,814,479 | ¥1,916,285 | ¥2,160,045 | ¥2,318,477 |
| 利益 | ¥55,371 | ¥-120,224 | ¥114,467 | ¥116,254 | ¥260,006 | ¥318,457 |
| 評価損益 | 3.69% | -7.51% | 6.73% | 6.46% | 13.68% | 15.92% |
まち名義はS&P500のを積立してます。
米国株好調で、前月比2％ほど利益がUP。
つみたて投資はクレジットカードで行い、ポイントをGETしています(^^）
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【パパ積立新NISA】
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥1,563,345 | ¥1,492,137 | ¥1,809,565 | ¥1,918,199 | ¥2,148,249 | ¥2,308,245 |
| 利益 | ¥63,341 | ¥-107,868 | ¥109,557 | ¥118,190 | ¥248,231 | ¥308,235 |
| 評価損益 | 4.22% | -6.74% | 6.44% | 6.56% | 13.06% | 15.14% |
パパ名義も、前月比2％ほどのUPでした。
昨年までパパの積立NISAはオルカンのみ。今年はパパのつみたて投資枠も「S&P500」に変更しました。
スポンサーリンク② 成長投資枠の運用成績
【まち新NISA 成長投資枠】
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥4,253,402 | ¥3,834,579 | ¥4,422,635 | ¥4,460,327 | ¥5,026,015 | ¥5,119,046 |
| 利益 | ¥-17,690 | ¥-520,586 | ¥88,039 | ¥93,639 | ¥480,723 | ¥573,754 |
| 評価損益 | -0.41% | -11.95% | 2.03% | 2.14% | 10.57% | 12.62% |
まちの成長投資枠は、前月比約2％のUPでした(^^）
現在こちらで保有しているのは投資信託と米国株（一部）です。
2025年 成長投資枠の残り枠：254,851円/240万中
【パパ新NISA 成長投資枠】
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥2,765,088 | ¥2,991,619 | ¥3,529,943 | ¥3,572,709 | ¥3,803,075 | ¥3,935,244 |
| 利益 | ¥152,950 | -¥183,909 | ¥233,772 | ¥248,491 | ¥474,444 | ¥598,135 |
| 評価損益 | 5.85% | -5.79% | 7.09% | 7.47% | 14.25% | 17.92% |
こちらは前月比、約4％の上昇でした。
パパ名義では日本の高配当株を約30万円分（端株で分散投資）とオルカン・S&P500を保有中。
今月は日本株の上昇がすごかった(^^）端株しか持っていませんが、全銘柄UPしました。
今月、日本の高配当株で値下がりした銘柄を少しだけ購入しました。
2025年 成長投資枠の残り枠：1,462,974円/240万中
③ 旧NISA（楽天証券）の資産状況と増減
【まち旧積立NISA】
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥1,947,651 | ¥1,743,848 | ¥1,982,898 | ¥1,992,094 | ¥2,122,609 | ¥2,179,120 |
| 利益 | ¥687,994 | ¥484,191 | ¥723,241 | ¥732,437 | ¥862,952 | ¥919,463 |
| 評価損益 | 54.61% | 38.43% | 57.41% | 58.14% | 68.50% | 72.99% |
楽天証券の旧つみたてNISAは2023年末で入金を終了！
損益評価、過去最高でした(^^）
スポンサーリンク【パパ旧積立NISA】
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥1,815,317 | ¥1,624,140 | ¥1,849,842 | ¥1,860,042 | ¥1,980,880 | ¥2,040,446 |
| 利益 | ¥615,323 | ¥424,146 | ¥649,848 | ¥660,048 | ¥780,886 | ¥840,452 |
| 評価損益 | 51.27% | 35.34% | 54.15% | 55.00% | 65.07% | 70.03% |
こちらも損益評価、過去最高でした(^^）
スポンサーリンク④ 次男ジュニアNISAの運用成績（2025年2月）
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥3,667,515 | ¥3,238,513 | ¥3,788,060 | ¥3,811,098 | ¥4,086,881 | ¥4,220,998 |
| 利益 | ¥1,190,443 | ¥803,513 | ¥1,353,060 | ¥1,376,098 | ¥1,651,881 | ¥1,785,998 |
| 評価損益 | 48.05% | 32.43% | 54.62% | 55.55% | 66.68% | 72.10% |
ジュニアNISAは2023年12月で制度が終了したので、現在は追加購入してません。
レバレッジの投資信託なども上昇し、次男のジュニアNISAも過去最高の損益評価でした。
そろそろ、売却予定！
⑤投資信託（特定口座）の運用成績
まち名義 楽天証券
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥297,362 | ¥215,225 | ¥298,220 | ¥303,525 | ¥390,309 | ¥5,694 |
| 利益 | ¥82,133 | ¥57,766 | ¥82,995 | ¥88,298 | ¥104,084 | ¥-4,306 |
| 損益評価 | 38.16% | 26.83% | 27.83% | 41.02% | 48.36% |
先月に利益の出ている投資信託は売却しました。
のこりは3銘柄のみです。
スポンサーリンクまち名義 SBI証券
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥2,182,259 | ¥1,935,530 | ¥2,238,626 | ¥2,245,335 | ¥2,407,688 | ¥2,475,031 |
| 利益 | ¥649,547 | ¥402,818 | ¥705,913 | ¥712,623 | ¥874,976 | ¥942,318 |
| 損益評価 | 42.48% | 26.28% | 46.06% | 46.49% | 57.09% | 61.48% |
こちらの投資信託も過去最高益でした(^^）
⑥米国株＆日本株（特定口座）の運用成績
米国株
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 投資額 | ¥30,531 | ¥13,600 | ¥26,535 | ¥31,926 | ¥41,317 | ¥39,451 |
| 利益 | ¥-34,040 | ¥-50,972 | ¥-38,091 | ¥-32,645 | ¥-23,254 | ¥-25,120 |
| 損益評価 |
現在保有しているのは2銘柄。
スポンサーリンク日本株（スイングトレード）
| 利益 | |
| 2024年11月 | ￥45,295 |
| 2024年12月 | ￥73,866 |
| 2025年1月 | ￥10,542 |
| 2025年2月 | ￥0 |
| 2025年3月 | ￥245,540 |
| 2025年4月 | ￥238,137 |
| 2025年5月 | ￥145,797 |
| 2025年6月 | ￥17,599 |
| 2025年7月 | ￥7,672 |
| 2025年8月 | ￥21,760 |
昨年の11月からスタートしているスイングトレード戦歴です。
8月は今のところ21,760円の利益。日本株上がっていますが波に乗れてません。
今年の目標は5万/月で、年間60万の利益を目指していましたが、そちらは達成済！
相場やチャートによって利益が取れる時と取れない時があるので、引き続き損をしないように、コツコツ利益を積み上げていきたいと思います。
スポンサーリンク日本株（優待銘柄）
今月は今のところ購入はなし。
端株も購入なしです。
ウオッチしている銘柄、なかなか下げません(^^;)
家族の投資総額と収益
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| NISA＋特定口座投資信託 合計額 | 2,008万円 | 2,050万円 | 2,170万円 | 2,210万円 | 2,412万円 | 2460万円 |
| NISA＋特定口座投資信託 合計利益 | 344万円 | 119万円 | 406万円 | 411万円 | 574万円 | 628万円 |
利益は先月より、＋54万円でした！
スポンサーリンクまとめ
今月もアメリカ株の上昇継続でした。
家の総資産総額も過去最高となりました。
そして、日本株がさらに強いですね！なのにスイングトレード波に乗れず、あまり利益とれてません・・・
米国株が下がらないので、なかなか残りの成長投資枠を使うタイミングがありません(^^;)
株価が上がっているうちにジュニアNISA（次男分）を売却し、今年度と来年度の新NISAの成長投資枠の資金にする予定です。
